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AI 前沿解读、算力投资分析、Vibe Coding 教程与创业记录
让 AI 帮我写了个工具，仅花一小时，一年怒省6800元
微博写了大半年，最近想认真复盘一下自己的内容——哪些选题互动高、哪些写法受欢迎、跟其他博主比差在哪。 问题来了：怎么把过去一年的微博内容批量拿到手？ 手动翻？一年几百条原创微博 + 上百篇头条文章，一条条复制粘贴，保守估计要干两三天。而且微博的头条文章和普通微博还不在一个体系里，手动根本搞不全。 以前的选择无非两条路： 花钱：乖乖给来总掏 6800 买个经营版会员，用官方的数据分析工具 学技术：自...
任凶猛节后综合征的根治方案，不在节后
2026年春节，9天超长假期，史上最长。复工第一天，超六成职场人进入\"肉身在岗、灵魂滞后\"的状态。社交媒体上铺天盖地地教大家怎么自救——喝咖啡、剪彩带、搞仪式感，甚至478呼吸法、闻橙皮精油、工位摆绿植……星巴克顺势推了\"金喜咖啡+金运剪彩带\"套餐，用户说\"咔嚓一声像大脑开关\"。一时间，\"仪式感复工\"成了打工人的新解药。热闹归热闹，但有一个问题大家好像都没想清楚：为什么每年春节后都...
任凶猛存储芯片：一场由AI引爆的“超级周期”
存储芯片行业正在经历一场史无前例的“超级上行周期”。 如果说2024年是AI的元年，那么2025-2026年就是AI基础设施建设的爆发期。在这场算力军备竞赛中，存储芯片不再是简单的“数据粮仓”，而是成为了制约AI发展的核心瓶颈。 今天不谈具体公司，只谈逻辑。看懂了这层逻辑，就看懂了未来两年的半导体投资主线。 一、 为什么这次不一样？四大核心驱动力 这一轮行情的本质，是供给侧的结构性失衡。 1. A...
任凶猛国内存储芯片核心细分赛道分析
国内存储芯片核心细分赛道分析 2025-2026年，全球存储芯片行业正经历由AI驱动的超级上行周期，这是一场由供给结构性失衡引发的历史性行情。SK海力士宣布2026年DRAM和NAND产能已全部售罄，全球存储芯片正面临15年来最严重短缺。 核心驱动因素 本轮存储芯片超级周期的形成源于四大核心驱动力： 首先，AI算力需求爆发，AI服务器、数据中心对HBM（高带宽内存）和DDR5的需求呈爆发式增长，2…
任凶猛英伟达联手高塔大举扩产！硅光 1.6T 时代加速
最近，全球第八大晶圆代工厂高塔半导体（Tower Semiconductor）的一则财报和扩产消息，在光通信圈子里激起了不小的水花。 特别是高塔宣布与英伟达深度合作，联手推进 1.6T 数据中心光模块技术，并宣布大幅追加资本开支用于硅光（SiPho）产能。 这让不少投资者开始担心：这对国内光模块厂商到底是利好还是利空？ 先回顾一下新闻，高塔到底要做什么？ 高塔半导体的动作可以用“激进”来形容。在原...
任凶猛实现AGI的最佳路径是中美合作？
很多人一提到 AI 竞争，脑子里只有四个字：卡脖子、脱钩、对抗。 但如果我们暂时把情绪放一边，只从“效率”和“资源配置”出发，结论其实非常反直觉：发展 AI 最合理的路径，可能并不是中美各自内循环，而是——美国出芯片，中国出电力，双方一起研究技术。 这个设想听起来很“理想主义”，但它在技术和产业层面，反而是一个高度自洽的最优解。 问题不在于有没有道理，而在于它为什么几乎不可能被公开承认。 AI 的...
任凶猛先进封装：2026年半导体价值链的重构与爆发
在半导体行业长达数十年的发展史中，封装一直被视为产业链末端的辅助环节。 然而，站在2026年这个历史节点回顾，可以清晰地看到：先进封装已经跨越了“后处理”的边界，正式成为半导体性能提升的核心引擎。 1. 摩尔定律的终局与物理极限的倒逼 半导体行业过去遵循的是摩尔定律，即每隔18到24个月，集成电路上的晶体管数量翻倍。但在进入3纳米及更先进制程后，单纯通过缩小晶体管尺寸来获得性能红利已变得极其困难且...
任凶猛2026封测行业投资内参：先进封装溢价期，谁是真正的增长弹性王？
2026封测行业投资内参：先进封装溢价期，谁是真正的增长弹性王？ 半导体封测行业正处于从传统劳动密集型向技术密集型转型的历史性窗口期。AI算力爆发式增长与先进封装技术的快速迭代，共同驱动行业进入"价量齐升"的黄金周期。 2026年将是先进封装产能释放、存储芯片涨价潮向封测端传导的关键年份，部分细分环节封测报价已上调30% 一、核心逻辑：从“9%”到“价值重估” 在传统半导体价值链中，封测环节收入占…
任凶猛金银都在“蹦迪”，还有能躺平的投资方式吗？
这个世界不太平。 最近连金银这种低波动的投资标的都开始上蹿下跳了，有人一夜暴富，有人血本无归。 有一些朋友受不了刀头舔血的日子，想找一些低波动、高夏普率的投资方式。 即使是在我村，这种公司也还是有的。那么，怎么筛选呢？ 核心就六个字：低风险、高股息。 先说高股息。 我村高股息公司主要集中在资源、金融及公用事业领域。具体来说，就是处于于成熟期、现金流充沛的传统行业。比如：银行、煤炭、石油、电力以及交...
任凶猛存储产品涨价逻辑硬不硬的关键在这里
最近一段时间，内存、硬盘几乎都在涨价。 很多人会下意识把它理解成“周期反弹”或者“需求回暖”，但如果只用传统存储周期去解释，其实很容易低估这轮行情的持续性。真正需要搞清楚的，是不同存储芯片产品之间，在用途和扩产难度上的巨大差异。 这篇文章，系统梳理三件事：存储芯片到底分哪些类型，它们各自用在什么地方，以及谁最难扩产谁最容易扩产。 一、先把存储芯片分清楚 从产业结构看，存储芯片主要可以分为三大类。 ...
任凶猛寻找商业航天板块的铲子之王
寻找商业航天板块的铲子之王 "铲子股"投资逻辑解析 "铲子股"的概念源自19世纪美国淘金热时期的经典商业案例。在那场席卷加州的淘金浪潮中，真正赚得盆满钵满的并非那些冒险寻金的淘金者，而是向他们出售铲子、帐篷和牛仔裤的商人。 这一历史经验揭示了一个深刻的投资哲学：在任何爆发性增长的行业中，为整个行业提供基础设施和核心工具的企业，往往比直接参与终端竞争的企业更具确定性和持续性。 在资本市场中，"铲子股…
任凶猛国内大模型之战，真正的分野已经出现了
站在 2026 年这个时间点回看，中国大模型行业已经明显分成了两条路。 一条是「三大巨头路径」，另一条是「专业模型公司路径」。 很多讨论容易把它们混在一起，但如果从 算力投入方式、商业化逻辑、以及对资本市场的影响来看，这两类公司，其实根本不在同一个竞争维度。 先说清楚“三大巨头”在做什么 阿里、腾讯、字节，本质上不是“为了做模型而做模型”，而是把大模型当成下一代平台能力。 阿里的核心是：用通义系模...
任凶猛