4200点跌到3800点，美以伊大乱斗何时是个头？

三月份这几周市场挺动荡的，原油价格一度涨到过119，基本上原油涨科技就跌，原油跌科技就涨，属于跷跷板行情。

主要还是因为川普不当人，瞎胡闹，吃饱了撑得跑到伊朗去搅风搅雨。

美以伊战争差不多告一段落了，各自有所忌惮，再打下去两边都没有好处。

看似美国实力碾压，实际上能用的劲儿都用上了，地面部队是死活不能派的，一派就更露怯了。

伊朗最惨，高层被血洗，导弹以及设施也被炸了七七八八。

美国一开始先声夺人，直接做掉了老哈梅内伊，没想到被伊朗揪着霍尔木兹海峡搞出了全球能源危机。

只有以色列达成不少战略目标，通过情报系统支持的精准暗杀，几乎把伊朗过去 20 年培养的、有实 战经验的这一代军事和政治精英全部清空了。没出一兵一卒进入伊朗领土，仅仅通过空军和情报手段，就让宿敌陷入了长期的内乱和权力真空。

川普费了这么大力气，把油价搞得飞起，多持续一段时间，大通胀都要传导到美国国内了，他图什么呢？

按阴谋论的思路，有两种解释：1、被以色列摆了一道，2、为了利用战争画K线图。

这次史诗狂怒行动发生前，美方掌握情报显示伊朗即将完成洲际弹道导弹与核武器的最后整合，限制伊朗核武是美方中东长期战略。

与此同时，伊朗国内因镇压抗议者导致政权处于1979年伊斯兰革命以来最脆弱时刻，老川大约是觉得是个千载难逢的机会，可以速战速决，拿胜利当做中期选举的筹码。

以结果论，可能是被幕僚和以色列忽悠了。

现在川普很尴尬，如果不彻底占领伊朗（需要付出巨大的成本），就无法完全解除封锁；如果不解除封锁，油价就下不来，通胀一起，他的中期选举就可能很难看。

估计后续就是互放狠话、试探底线，然后秘密达成协议，各自宣布胜利。

说回股票市场，大盘从月初的4200左右一路跌到本周一的3800。

看着很恐怖，其实这场战争对我国的负面影响应该最小的了，毕竟当前的问题是通缩而非通胀。

况且，如果一直像我一样仓位都在AI算力方向，感受应该跟大盘完全不同。

这段时间我常说的几个方向中：光通信和储能不但没有回撤，有些公司还创新高了，存储和PCB也

只是横盘震荡，电力设备和液冷之前涨得多的有些回撤。

总体来看，还是跑赢了大盘很多，我的持仓本月也是盈利的，这就是站在时代风口的好处。

当然，做短线的可能体验不好，来回横跳很容易两边挨打。

这大A的市场特性如此，在这里捞鱼就要接受风浪大的事实。

有冲浪的本事就逐浪而行，高抛低吸。

没有冲浪的本事就找条时代的大船，爬上去别乱动。

人工智能大时代这种大船多的是，从AI算力入手可以找到很多：光通信、存储芯片、PCB、液冷、储能、电力设备以及这些行业相关的材料资源。

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